Финариум

Финариум

Онлайн-курс

Профессиональное создание инвестиционного портфеля

Научитесь создавать инвестиционные стратегии согласно международным профессиональным стандартам CFA

  • Цель обучения - овладеть профессиональными знаниями и навыками по созданию инвестиционных стратегий. Курс актуален для инвестиционных и финансовых советников, специалистов по доверительному управлению, сотрудников управляющих компаний. Уметь разрабатывать инвестиционные портфели важно для всех, кто собирается расширить возможности для ведения независимого бизнеса в области финансового и инвестиционного консультирования.

  • Квалификационный экзамен Chartered Financial Analyst (CFA) - наиболее признанный и престижный в мире финансов. Программа финансовой математики CFA состоит из Современной теории портфеля (СТП), распределения активов (Asset Allocation) и финансовой статистики. Наш курс поможет вам освоить и научиться применять на практике финансовую математику, необходимую для создания инвестиционных стратегий.

Чему вы научитесь?

Анализировать финансовую
ситуацию клиента 

Прежде чем приступить к созданию стратегии, необходимо подробно выяснить финансовые обстоятельства и цели инвестора. 

Мы расскажем и покажем, как определить инвестиционный профиль вашего клиента.

Разрабатывать
инвестиционные стратегии  

Инвестиционный портфель - это главный инструмент для решения важных финансовых задач.

Вы познакомитесь с положениями Современной теории портфеля и научитесь применять её для создания инвестиционных стратегий.

Помогать клиенту в реализации стратегии и отслеживать результаты 

Работа советника не заканчивается на создании портфеля. Необходимо помочь клиенту реализовать стратегию, отследить её результаты и в случае необходимости скорректировать.

ГДЕ ПРИГОДЯТСЯ ПОЛУЧЕННЫЕ ЗНАНИЯ?

  • При подготовке индивидуальных инвестиционных рекомендаций (ИИР) для частных инвесторов
  • В банках, управляющих компаниях, брокерах и страховых компаниях, которые разрабатывают инвестиционные продукты для своих клиентов
  • Семейные офисы, которые управляют средствами состоятельных клиентов
  • Разработка и усовершенствование личного инвестиционного портфеля
  • Множество других сфер, где требуется управлять капиталом

ОСОБЕННОСТИ КУРСА

  • Курс рассчитан на 3 месяца обучения (доступ к занятиям и материалам предоставляется на полгода)
  • В обучение входит 5 блоков теории и практических занятий
  • Важные занятия включают тесты, которые помогут проверить правильность усвоения полученных знаний
  • Практика создания инвестиционной стратегии с данными реального клиента в конце курса
  • Сдача финального квалификационного экзамена
  • Получение диплома, который котируется в России и на территории СНГ

содержание курса

Блок 1. Особенности портфельного подхода к инвестициям (5 занятий)

Блок 2. Asset Allocation. Современная теория портфеля  (23 занятия)

Блок 3. CAPM. Модели ценообразования рыночных активов. Факторные инвестиции  (6 занятий)

Блок 4. Прогнозирование результатов инвестиционных стратегий (7 занятий) 

Блок 5. Практика создания и сопровождения инвестиционных стратегий (18 занятий)

ПОЧЕМУ ИМЕННО НАШ КУРС?

Единственный в России курс по созданию инвестиционных портфелей, основанный на профессиональных стандартах CFA. Аналогов нет.


Курс содержит большое количество примеров применения финансовой математики на практике для решения инвестиционных задач. Вы получите пошаговое руководства по созданию инвестиционного портфеля и готовые шаблоны отчетов, которые можно применять в работе с клиентами. Теория, которая присутствует на курсе, сопровождается демонстрацией расчетов в EXCEL.  

 

Процесс создания портфеля приводится на примерах бесплатных онлайн сервисов: 

  • PortfolioVizualizer.com 

  • Okama.io

Вы узнаете, как создать инвестиционный портфель для High-net-worth клиентов с состоянием несколько миллионов долларов.  


На курсе разобран процесс разработки модельных портфелей, которые применяют для создания автоматических (Робоэдвайзинг) и полуавтоматических услуг с низкой стоимостью. 

 

На курсе без купюр представлена математика портфеля на уровне подготовительных занятий к международному экзамену Chartered Financial Analyst. Студенты, закончившие наш курс, получают значительное преимущество при подготовке к сдаче экзамена CFA. 

 

Во время подписки на курс вы получаете доступ 24/7 к учебным материалам и возможность задавать неограниченное количество вопросов преподавателю. 

 

Пожизненный доступ в закрытый Телеграм чат специалистов по созданию инвестиционных стратегий. Общение с другими студентами и действующими инвестиционными советниками. 

АВТОР КУРСА

Сергей Кикевич

Автор популярного проекта Okama по математике портфеля. 

Финансовый советник с 2011 года

Председатель совета СРО "Национальная Ассоциация Специалистов Финансового Планирования" (НАСФП)
Эксперт по финансам Общественного телевидения России (ОТР)
Зам-руководителя пресс-службы Министерства финансов России в 2009-2010 гг.

Для кого это подходит

Повышение квалификации

Вы уже профессионал? Прекрасно. Этот курс сделан профессионалами для профессионалов (или будущих профи). Знания и умения помогут вам лучше работать с клиентами, которым нужны инвестиционные рекомендации. Это хороший задел для дальнейшего карьерного роста.

Создание собственного консультационного бизнеса

Если вы собираетесь стать инвестиционным советником и открыть собственный бизнес, знания тем курса - это первая необходимость.
То же самое можно сказать про финансовых советников, планирующих заниматься разработкой Личных финансовых планов (ЛФП). При создании ЛФП почти всегда требуется инвестиционный портфель.

Частный инвестор

Вы получите профессиональные знания и умения. Вам больше никогда не понадобится обращаться за консультацией к инвестиционному советнику. Сможете разработать портфель для себя и своей семьи.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫ ПОЛУЧИТЕ

  • Сертификат о прохождении курса
  • Конспекты-презентации в формате PDF
  • Примеры решения финансовых задач в формате EXCEL
  • Калькулятор ребалансировки портфеля в EXCEL
  • Готовые образцы инвестиционных деклараций и других документов, предоставляемых клиенту
  • Шаблоны для оформления модельных портфелей

Тарифы

Стандарт

  • Доступ к занятиям
  • Доступ к тестам
  • Дополнительные материалы курса в формате EXCEL
  • Презентации занятий в формате PDF


50 000 руб.

Купить

Профессиональный

  • Доступ к занятиям
  • Доступ к тестам
  • Дополнительные материалы курса в формате EXCEL
  • Презентации занятий в формате PDF

  • Разбор дипломного задания вместе с куратором в конце курса
  • Поддержка куратора при обучении
  • Шаблоны инвестиционных деклараций (IPS)
  • Шаблоны модельных портфелей
  • Доступ в закрытое профессиональное сообщество в Телеграм
  • Сертификат о прохождении Курса

 


70 000 руб.

Купить

Максимум

  • Доступ к занятиям
  • Доступ к тестам
  • Дополнительные материалы курса в формате EXCEL
  • Презентации занятий в формате PDF

  • Разбор дипломного задания
    вместе с куратором в конце курса
  • Поддержка куратора при обучении
  • Шаблоны инвестиционных деклараций (IPS)
  • Шаблоны модельных портфелей
  • Доступ в закрытое профессиональное сообщество в Телеграм
  • Сертификат о прохождении Курса

  • Помощь в создании инвестиционных стратегий
    в работе с реальными клиентами
    (3 месяца после прохождения курса)
  • +3 месяца доступа к курсу
  • Годовая подписка на другие курсы Финариума



95 000 руб.

Купить

Индивидуальные условия для корпоративных групп (напишите нам) 

100% Гарантия. Если в течение первой недели* прохождения курса вы по какой-то причине передумаете, мы вернем вам деньги.

 

* - Подробности условий возврата средств читайте в договоре. 

Ссылка на это место страницы: #form-footer

Отправьте заявку

Мы серьезно относимся к отбору претендентов на обучение: оплата и доступ к курсу открываются после прохождения небольшого онлайн собеседования.

  • Финариум: онлайн-курсы по инвестициям и финансовой грамотности
  • ООО "МБК Развитие", ИНН 7719849050 / КПП 772401001